Aufbauend auf unserem Investmentprozess verwalten wir individuelle Mandate, die Asset-Klassen-übergreifend investieren. Dabei legen wir mit den Kunden eine strategische Asset Allocation fest und managen die Mandate über eine marktphasenabhängige aktive Adjustierung der Gewichte einzelner Asset Klassen. Dabei werden selbstverständlich interne und/oder externe Restriktionen sowie ein vorgegebenes Risikoprofil berücksichtigt. Die Umsetzung der Mandate erfolgt im Aktienbereich vorzugsweise über passive Investmentprodukte, wobei insbesondere Exchange Traded Funds, die kostengünstig und gleichzeitig liquide sind, zur Anwendung kommen. Ebenso können risikodajustierte Produkte wie Diskont– oder Bonuszertifikate zum Einsatz kommen. Im Rentenbereich erfolgt hingegen ein Investment in Einzeltitel. Unser Mehrwert für Sie liegt einerseits in der richtigen marktphasenabhängigen Gewichtung der einzelnen Asset Klassen und andererseits in der effizienten Umsetzung durch die Auswahl der geeigneten Anlageprodukte.



Dieses konservative Mischmandat wurde für eine Versorgungseinrichtung mit dem Oberziel Kapitalerhalt konfiguriert und darf maximal bis zu 30% in globale Aktien investieren. Mindestens 70% sind in Renten bzw. Absolute Return-Produkten mit niedriger Volatilität zu allokieren. Aufbauend auf unserem Investmentprozess findet eine aktive Steuerung des Aktienexposures und des defensiven Portfolioteils statt. Die Umsetzung im Aktienteil wird passiv durch den Kauf von ETFs oder durch risikoadjustierte Produkte (z.B. Zertifikate) vorgenommen. Einzelwertselektion bzw. „Stockpicking“ wird nicht betrieben.

*70% iBoxx Europe Sovereign Bonds 1-10, 30% MSCI World in EUR

Angaben über Anlageergebnisse und Anlageziele sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklung. Diese kann sowohl höher als auch niedriger Ausfallen. Dieses Informationsmaterial enthält kein Angebot zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren und auch keine Einladung zu einem solchen Angebot. Die Informationen in diesem Dokument sind ausschließlich zur Veranschaulichung und Diskussion bestimmt und stellen keine Beratung dar. Angegebene Wert,- Preis oder Kursbewegungen können für die Zukunft nicht gewährleistet werden. In der Information genannte Kursziele oder Prognosen werden eventuell nicht erreicht.